Dans certaines circonstances, certains utilisateurs peuvent avoir quelques difficultés à importer manuellement des contacts. Avec cet article, nous proposons de voir ces scénarios et leur solution.
Scénario n°1 : les contacts sont déjà présents en base
Afin d'éviter une éventuelle mise à jour malencontreuse des contacts, par défaut le formulaire n'importe pas les contacts faisant doublon avec ceux de la base de données.
Si vous souhaitez importer un fichier de mise à jour des contacts, l'option de mise à jour lors des contacts doit être activée pour outrepasser cette sécurité.
Pour cela, suivre le processus habituel et rendez-vous dans le formulaire principal. Au niveau des options d'importation, sélectionner "Oui" pour le paramètre "Importer les contacts déjà en base".
Scénario n°2 : l'univers utilise une clé unique particulière
La base de données de l'univers utilise une donnée (généralement l'email) pour identifier et dédoublonner les contacts.
Certains utilisateurs font le choix d'utiliser une clé unique particulière pour identifier leurs contacts (référence client, numéro de téléphone etc.).
Dans ce cas de figure tout import de données doit toujours être effectué à l'aide d'un fichier contenant les données et une colonne faisant référence à la clé d'identification (référence client etc.). Dans le cas contraire, l'application ne parvient pas à identifier les contacts et l'import de données ne donne aucun résultat.